finera financial planning

Unsere Mandanten sind Privatkunden und Unternehmer, die höchste Ansprüche an ihre finanzielle Betreuung stellen. Um dies zu gewährleisten, arbeiten die finera Berater nach dem Grundsatz des Financial Plannings.

Ausgangspunkt sind die jeweiligen Ziele und Wünsche, Lebens- und Vermögensverhältnisse sowie die individuelle Risikobereitschaft. Hieraus erhalten unsere Mandanten eine qualitativ erstklassige Status-quo-Analyse Ihrer Finanzen. Im Anschluss erfolgt die Ausarbeitung einer individuellen und nachvollziehbaren Strategie zur Erreichung der Ziele.

Durch unsere Unabhängigkeit unterstützen wir unsere Mandanten bis hin zur Umsetzung der Konzepte durch umfassende Analysen der Angebote des Finanzmarkts. Das Mandantenverhältnis ist auf Vertrauen und Langfristigkeit ausgelegt, weshalb wir unsere Klienten kontinuierlich betreuen und somit die Nachhaltigkeit unserer Planungen sicherstellen.